С ростом рынков 5G, ИИ и высокопроизводительных вычислений спрос на операторов IC, особенно на операторов ABF, резко вырос.Однако из-за ограниченных возможностей соответствующих поставщиков поставка ABF
перевозчиков в дефиците, и цена продолжает расти.Промышленность ожидает, что проблема нехватки несущих пластин ABF может сохраняться до 2023 года. В этом контексте четыре крупных завода по загрузке пластин на Тайване, в Синьсине, Нандиане, Цзиншо и Чжэньдин, Кентукки, запустили в этом году планы расширения загрузки пластин ABF. общие капитальные затраты на заводы на материке и Тайване составляют более 65 миллиардов тайваньских долларов (около 15,046 миллиардов юаней).Кроме того, японские Ibiden и Shinko, южнокорейские Samsung Motor и Dade Electronics еще больше увеличили свои инвестиции в несущие пластины ABF.
Спрос и цена несущего картона ABF резко растут, и дефицит может сохраниться до 2023 года.
Подложка ИС разработана на основе платы HDI (печатной платы высокой плотности), которая имеет характеристики высокой плотности, высокой точности, миниатюризации и тонкости.В качестве промежуточного материала, соединяющего чип и печатную плату в процессе упаковки чипа, основная функция несущей платы ABF заключается в обеспечении более высокой плотности и высокоскоростной связи с чипом, а затем в соединении с большой печатной платой через большее количество линий. на несущей плате IC, которая играет соединительную роль, чтобы защитить целостность цепи, уменьшить утечку, исправить положение линии. Это способствует лучшему рассеиванию тепла чипа для защиты чипа и даже встраивания пассивного и активного устройства для достижения определенных функций системы.
В настоящее время в области высококачественной упаковки IC-носитель стал неотъемлемой частью упаковки микросхем.Данные показывают, что в настоящее время доля носителя ИС в общей стоимости упаковки достигла около 40%.
Среди носителей IC в основном есть носители ABF (пленка для наращивания Ajinomoto) и носители BT в соответствии с различными техническими путями, такими как система смолы CLL.
Среди них несущая плата ABF в основном используется для высокопроизводительных вычислительных микросхем, таких как CPU, GPU, FPGA и ASIC.После того, как эти микросхемы произведены, их обычно необходимо упаковать на несущей плате ABF, прежде чем их можно будет собрать на более крупной печатной плате.Как только носитель ABF закончился, крупные производители, включая Intel и AMD, не могут избежать участи, когда чип не может быть доставлен.Можно увидеть важность носителя ABF.
Со второй половины прошлого года, благодаря росту 5G, облачных вычислений ИИ, серверов и других рынков, спрос на чипы для высокопроизводительных вычислений (HPC) значительно вырос.В сочетании с ростом рыночного спроса для домашнего офиса / развлечений, автомобилей и других рынков, спрос на процессоры, графические процессоры и чипы AI на стороне терминала значительно увеличился, что также увеличило спрос на несущие платы ABF.В сочетании с последствиями пожара на заводе Ibiden Qingliu, крупном заводе по производству ИС и заводе Xinxing Electronic Shanying, носители ABF в мире испытывают серьезную нехватку.
В феврале этого года на рынке появились новости о серьезной нехватке несущих пластин ABF, а цикл поставки составил целых 30 недель.Из-за дефицита несущей пластины ABF цена также продолжала расти.Данные показывают, что с четвертого квартала прошлого года цена несущей платы IC продолжала расти, в том числе несущая плата BT выросла примерно на 20%, а несущая плата ABF выросла на 30–50%.
Поскольку мощности авианосцев ABF в основном находятся в руках нескольких производителей на Тайване, в Японии и Южной Корее, их расширение производства также было относительно ограниченным в прошлом, что также затрудняет решение проблемы нехватки авианосцев ABF в краткосрочной перспективе. срок.
Таким образом, многие производители упаковки и тестирования начали предлагать конечным потребителям изменить процесс производства некоторых модулей с процесса BGA, требуя, чтобы носитель ABF выполнял процесс QFN, чтобы избежать задержки отгрузки из-за невозможности запланировать мощность носителя ABF. .
Производители перевозчиков заявили, что в настоящее время у каждого завода-изготовителя перевозчиков недостаточно места для связи с любыми заказами «вне очереди» с высокой ценой за единицу, и во всем преобладают клиенты, которые ранее обеспечивали пропускную способность.Теперь некоторые клиенты даже говорили о мощности и 2023 году,
Ранее исследовательский отчет Goldman Sachs также показал, что, хотя ожидается, что увеличение пропускной способности ABF перевозчика IC Nandian на заводе в Куньшане в материковом Китае начнется во втором квартале этого года, из-за увеличения сроков поставки оборудования, необходимого для производства. расширения до 8 ~ 12 месяцев, глобальная пропускная способность ABF увеличилась всего на 10% ~ 15% в этом году, но рыночный спрос по-прежнему высок, и ожидается, что общий разрыв между спросом и предложением будет трудно сократить к 2022 году.
В ближайшие два года, с непрерывным ростом спроса на ПК, облачные серверы и чипы ИИ, спрос на носителей ABF будет продолжать расти.Кроме того, строительство глобальной сети 5G также потребует большого количества операторов ABF.
Кроме того, с замедлением действия закона Мура производители чипов также начали все больше и больше использовать передовые технологии упаковки, чтобы продолжать продвигать экономические преимущества закона Мура.Например, технология Chiplet, которая активно развивается в отрасли, требует большего размера носителя ABF и низкой производительности.Ожидается дальнейшее повышение спроса на перевозчика ABF.Согласно прогнозу Научно-исследовательского института промышленности Туопу, среднемесячный спрос на несущие пластины ABF в мире вырастет со 185 миллионов до 345 миллионов в период с 2019 по 2023 год, а совокупный годовой темп роста составит 16,9%.
Крупные заводы по загрузке листов один за другим расширяли свое производство
Ввиду постоянной нехватки несущих пластин ABF в настоящее время и постоянного роста рыночного спроса в будущем четыре основных производителя несущих пластин ИС на Тайване, Xinxing, Nandian, jingshuo и Zhending KY, запустили планы расширения производства в этом году, с общие капитальные затраты в размере более 65 миллиардов тайваньских долларов (около 15,046 миллиардов юаней) будут инвестированы в заводы на материке и на Тайване.Кроме того, японские компании Ibiden и Shinko также завершили проекты расширения перевозчиков стоимостью 180 млрд иен и 90 млрд иен соответственно.Южнокорейские компании Samsung Electric и Dade Electronics также увеличили свои инвестиции.
Среди четырех заводов-носителей IC, финансируемых Тайванем, наибольшие капиталовложения в этом году пришлось на Xinxing, ведущий завод, который достиг 36,221 млрд тайваньских долларов (около 8,884 млрд юаней), что составляет более 50% от общего объема инвестиций четырех заводов, и значительное увеличение на 157% по сравнению с 14,087 млрд. новых тайваньских долларов в прошлом году.В этом году Xinxing четыре раза увеличивала свои капиталовложения, подчеркивая текущую ситуацию, когда рынок испытывает дефицит.Кроме того, Xinxing подписала трехлетние долгосрочные контракты с некоторыми клиентами, чтобы избежать риска изменения рыночного спроса.
Nandian планирует потратить не менее 8 миллиардов тайваньских долларов (около 1,852 миллиарда юаней) на капитал в этом году с годовым приростом более чем на 9%.В то же время в ближайшие два года компания также осуществит инвестиционный проект стоимостью 8 миллиардов новых тайваньских долларов по расширению линии погрузки плит ABF на заводе в Тайване в Шулине.Ожидается, что новые бортовые загрузочные мощности будут открыты с конца 2022 по 2023 год.
Благодаря мощной поддержке материнской компании Heshuo group, Jingshuo активно расширяет производственные мощности перевозчика ABF.Капитальные затраты в этом году, включая покупку земли и расширение производства, оцениваются более чем в 10 миллиардов тайваньских долларов, включая 4,485 миллиарда тайваньских долларов на покупку земли и зданий в Myrica rubra.В сочетании с первоначальными инвестициями в покупку оборудования и устранение узких мест процесса для расширения ABF Carrier ожидается, что общие капитальные затраты увеличатся более чем на 244% по сравнению с прошлым годом. Это также второй завод-носитель на Тайване, чьи капитальные затраты превысил 10 миллиардов тайваньских долларов.
В соответствии со стратегией комплексной закупки в последние годы группа Zhending не только успешно извлекла прибыль из существующего бизнеса перевозчиков BT и продолжила удваивать свои производственные мощности, но также внутренне завершила пятилетнюю стратегию размещения перевозчиков и начала шагать в носитель ABF.
В то время как тайваньское крупномасштабное расширение пропускной способности ABF, в последнее время также ускоряются планы увеличения пропускной способности Японии и Южной Кореи.
Ibiden, крупный перевозчик номерных знаков в Японии, завершила реализацию плана по расширению перевозчиков номерных знаков в размере 180 млрд иен (около 10,606 млрд юаней), стремясь создать к 2022 году объем производства более 250 млрд иен, что эквивалентно примерно 2,13 млрд долларов США.Shinko, еще один японский производитель носителей и важный поставщик Intel, также завершила разработку плана расширения на 90 млрд иен (около 5,303 млрд юаней).Ожидается, что в 2022 году пропускная способность увеличится на 40%, а выручка составит около 1,31 млрд долларов США.
Кроме того, южнокорейская компания Samsung Motor в прошлом году увеличила долю доходов от загрузки пластин до более чем 70% и продолжила инвестиции.Dade electronics, еще один южнокорейский завод по загрузке пластин, также преобразовал свой завод HDI в завод по загрузке пластин ABF с целью увеличения соответствующей выручки как минимум на 130 миллионов долларов США в 2022 году.
Время публикации: 26 августа 2021 г.